每经记者 鄢银婵 实习记者 陈晴 每经编辑 陈俊杰 {rn^
作价16.5亿元,以发行股份购买资产方式收购和谐光电进而获得MEMSIC 100%股权,这是华灿光电(300323,SZ)正在推进的事项。
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梳理华灿光电股东表发现,公司没有实际控制人,JingtianⅠ及一致行动人Jingtian Ⅱ、Kai Le持有上市公司18.89%股份,为上市公司第一大股东,实控人则为何志成和周全(担任董事及控制人)。据IDG官网资料显示,何志成和周全均为IDG资本团队成员,同为IDG资本团队成员的还有华灿光电董事长俞信华。 F{c8{?:
值得注意的是,此次交易标的和谐光电背后股东NSL与和谐芯光皆与IDG资本密切相关,甚至目标资产MEMSIC背后也系IDG资本相关股东。 M^Tm{`O!
若华灿光电16.5亿元收购和谐光电事项顺利成行,MEMSIC背后IDG资本相关股东将获得巨额套现;此外,截至11月23日收盘华灿光电股价为17.45元/股,相比此次发行股份价格6.9元/股已上涨了152.89%,这意味着多个IDG资本相关股东持有上市公司股份市值将随之大幅增值。 ;aD?BD__Z
MEMSIC身价大涨 lCTXl5J5
华灿光电此次收购事项,系通过和谐光电这一“桥梁”完成对MEMSIC的100%股权收购。《每日经济新闻》记者注意到,这并非MEMSIC首次登陆资本市场。 /U-+ClZi@
据华灿光电公告,MEMSIC是1999年于美国波士顿创立创办的高科技企业,主要从事微电子机械系统产品的研发、制造与销售。2007年底在美国纳斯达克上市,是全球第一家微电子机械技术(MEMS)上市公司。 Cq'{%
至2013年4月23日,MEMSIC宣布公司同意接受IDG-Accel中国成长基金Ⅱ以及旗下附属基金发起的私有化要约,收购价格为每股4.225美元,IDG-Accel中国成长基金Ⅱ以及旗下附属基金将完全收购其未持有的全部MEMSIC的股份,总价值约8637万美元,即私有化时MEMSIC的估值约10676.90万美元。 HTMg{_r(%
《每日经济新闻》记者注意到,作为此次发行股份购买资产事项的重要组成部分,和谐光电需通过子公司TFL以现金方式收购MZ(7只IDG美元基金和YANG ZHAO等24名自然人分别持有MZ Holdings72%和28%的股权)持有的MEMSIC的100%股权。 7P]i|Q{
在最新公布的修订稿中,根据MZ、TFL、PTL与IDG美元基金签署的《股权转让协议》,TFL受让MEMSIC的100%股权,需向MZ支付的现金对价23000万美元,以及承继美新微纳债务。 ^Cvt^cI
值得一提的是,上述23000万美元交易价格相比当年私有化时的价格而言,从表面上看增值约12323.1万美元。就此,深交所也进行了问询。华灿光电表示,MEMSIC私有化以来传感器研发不断推出新产品,可以预期未来会带来较好的收益;通过剥离非盈利资产即以美新微纳为主体的系统集成业务板块,MEMSIC的盈利能力有提升;此外,本次重大资产重组的作价基于MEMSIC未来盈利预测并经资产评估。