大道至简 顺势而为 观2015年锂行业“任性”发展的一点感悟

屈联西

大道至简，中华道家哲学，指的是大道理（基本原理、方法和规律）是极其简单的，简单到一两句话就能说明白。“大道至简，顺势而为”这八个字，就2015年锂行业的发展而言，愚以为就是说在锂行业“疯狂”行情的发展过程中，要看清背后的“故事”。其重点在于，行情好的时候，“大、干、快、上”并不是“势”，也可能是“过剩”的开始。
　　说起中国锂行业的发展，要从国内第一家锂盐生产企业开始，1958年，在前苏联的帮助下，我国第一家锂盐生产企业在新疆建成投产。那个时候，锂并没有大规模生产应用。直至1990年，日本索尼公司制造了全球第一款锂离子电池，之后，锂电池市场迅猛发展，2000年后，锂离子电池实现了产业化，实现产业化到大规模应用。但是在这段时间里，中国的锂产业却并没有随之发展壮大，相反，其却备受“伤害”。其原因在于，在1996年左右，盐湖卤水提锂出现以后碳酸锂的成本大幅度下降，国内的锂盐厂经受不住国外厂商的低价“倾销”，绝大部分都关闭了，当时只剩下新疆锂盐厂和现在的天齐锂业的前身射洪锂盐厂。由此可见，当时的中国锂工业就是没有把握住锂提取的技术发展之“势”，才有此“挫败”。
　　但是，自2005年开始，锂离子电池在手机、笔记本电脑大量应用之后，全球对碳酸锂的需求随之暴涨。当时，碳酸锂价格也曾暴涨到8万元/吨，但持续的时间不长。从2009年到2011年，碳酸锂的价格也是起起伏伏，2013年~2014年，电池级碳酸锂的价格跌至3万元左右/吨，接近于成本生产线。2014年后，锂价“触底反弹”，因为中国电动汽车的元年终于“来临”了，当年，中国国产电动汽车年产达到8万多辆，中国电动汽车对碳酸锂的需求在5000吨以上。特别值得注意的是，2015年国庆假期前后，中国国内电动汽车的产量每个月都在创新高，此时，电动汽车所必须的正极电池厂需要碳酸锂材料作为自己的关键材料，因此，电池级碳酸锂需求暴涨，电池级碳酸锂价格也随之“水涨船高”，同时，电池正极材料厂也只能被动地接受碳酸锂的“疯狂”价格。
　　之所以说电池正极材料厂被动地接受电池级碳酸锂“疯狂”的价格，除了供求关系因素之外，还有一个因素，这就是电池正极材料的生产过程是：电池正极材料厂在拿到电池级碳酸锂后，要先生产部分样品，然后把生产的样品提供给动力电池厂，电池厂要对这个电池正极材料进行认证，而这个时间最少需要半年。记者计算，一个电池国内要求充放电在2000次左右，如果实验过500次~600次，每天充放点2次~3次，需要200多天。这也使得大的材料厂不会轻易更换供应商。这也是电池正极材料厂商“被动”原因之一，同时，也为此次锂价暴涨起到了推波助澜的作用。
　　其实，从锂到电动汽车的整个产业链来看，电池级碳酸锂价格上涨对下游的影响不是特别大，据计算，一辆电动汽车所需碳酸锂材料40千克~50千克，如果按照其价格上涨3万元/吨计算，每辆汽车的成本上涨2000元~3000元。其主要是由电池正极材料厂和车厂共同分担，在这个共同分担中，电池正极材料厂可以说是占“大头”，也就是说，碳酸锂价格上涨影响最大的是正极材料厂，以往购买材料都是以现金形式直接购买，而随着价格的大幅波动，电池正极材料厂商的现金流压力将大幅增加。单就此而言，一个闭合的产业链，如果这个产业链当中的某一个环节出现问题，整个产业链将被“拖累”，只有全产业链健康发展，才是“道”。
　　但就这样的“道”而言，中国锂产业到动力汽车产业的发展，可以借鉴中国光伏行业的发展，在中国光伏组件行业发展的过程中，2009年~2010年期间，光伏行业的原材料——太阳能级多晶硅曾被卖到500美元/千克，而当时的成本价为20美元/千克，如今硅材料的售价回降到了不足20美金/千克。一个产业的各个环节都应趋于合理价格区间，这样产业链才能健康长远的发展。国家重视新兴产业发展，给予了不同的政策补贴，而补贴的初衷也是为了产业健康持续的发展，当产业补贴停止时，行业就要降低成本以被大众接受保持行业稳定发展。所以，电池级碳酸锂乃至动力电池、电动汽车行业要谨防步多晶硅-光伏产业后尘。
　　行业要健康持续发展，必须“顺势而为”。要保证一个产业链的顺畅衔接，就必须保证在这个产业链各个环节的企业都“有利可图”。
　　大道至简，顺势而为，2016，希望“锂”更加理性。

qiufeng0299

要看清背后的“故事”。其重点在于，行情好的时候，“大、干、快、上”并不是“势”，也可能是“过剩”的开始。